Entrare nel team della tua agenzia e assegnare un tour a un agente

Passaggi

Entra dall'invito via email

1. Apri il link nell'email d'invito.
2. Accedi, o crea il tuo account, con l'indirizzo a cui è arrivata l'email.
3. Controlla il nome del team e il tuo ruolo, poi seleziona Unisciti al team.

Entra con il codice del team

1. Nella dashboard, apri il menu dello spazio: il pulsante in cima alla dashboard che mostra Personale o il nome del tuo team. Sul telefono mostra solo il simbolo.
2. Seleziona Unisciti a un team.
3. Scrivi sotto Codice del team il codice che ti ha dato un amministratore. Il nome del team compare quando il codice è completo.
4. Seleziona Chiedi di unirti.

Approva un agente che ha chiesto di entrare (amministratori)

1. Nello spazio del team, apri Impostazioni, poi Impostazioni del team, poi Persone.
2. Nell'elenco delle persone che chiedono di entrare, seleziona Approva accanto alla persona che conosci.

Risultato il team compare nel menu dello spazio dell'agente. Vedrai i tour del team e riceverai i contatti dei tour assegnati a te. I tuoi tour personali restano tuoi.

Assegna un tour a un agente (amministratori)

1. Nello spazio del team, trova il tour nella dashboard.
2. Seleziona Opzioni del tour (i … sulla scheda del tour), poi Assegna a un agente.
3. Sotto Agente, scegli l'agente.
4. Seleziona Assegna a un agente.

Risultato L'agente riceve i suoi nuovi contatti, le email e le visite. Anche i contatti aperti vengono spostati; quelli chiusi restano come sono.