Gestire i contatti

Passaggi

Rispondi a un nuovo contatto

1. Nella dashboard, seleziona Contatti.
2. Trova il contatto nell'elenco. I nuovi contatti hanno un bordo verde.
3. Seleziona il pulsante WhatsApp, telefono o email sulla sua scheda. WhatsApp si apre con un saluto che nomina il tour, pronto da inviare.

Con Pro o Business, rispondere a un contatto in Nuovo lo sposta in Contattato. Un messaggio sullo schermo ti permette di annullare.

Esporta i contatti

1. Seleziona il pulsante di download accanto alla casella di ricerca.
2. Apri il file CSV in Excel o Fogli Google.

Il file contiene i contatti mostrati dall'elenco, quindi filtra prima se ne vuoi solo alcuni.

Scegli per quanto tempo conservare i contatti

1. Seleziona Altre azioni accanto alla casella di ricerca, poi Per quanto tempo vengono conservati i contatti.
2. Scegli un periodo oppure Finché non li elimino.
3. Seleziona Salva modifiche.

I contatti più vecchi di quel periodo vengono eliminati subito e poi ogni giorno, e non si possono recuperare. Esportali prima se vuoi una copia.

Porta un contatto da una fase all'altra

1. Seleziona il nome del contatto per aprirlo.
2. Sotto Fase, seleziona a che punto è: Nuovo, Contattato, Visita prenotata, Offerta, Concluso o Perso.

Puoi cambiare la fase anche dall'elenco, su ogni scheda. I contatori in alto mostrano quanti contatti ci sono in ogni fase. Selezionane uno per vedere solo quei contatti.

Aggiungi una nota e una data per ricontattare

1. Nel contatto aperto, sotto Ricontattare il, seleziona Domani, Tra 3 giorni o La prossima settimana, oppure scegli una data.
2. Sotto Note, scrivi quello che devi ricordare. La nota si salva quando esci dal campo.
3. Seleziona Fatto.

Risultato nel giorno che hai scelto, il contatto compare in Da contattare oggi in cima all'elenco.