Gerir as suas leads

Passos

Responder a uma lead nova

1. No painel, selecione Leads.
2. Procure a lead na lista. As leads novas têm um contorno verde.
3. Selecione o botão de WhatsApp, telefone ou email no cartão dela. O WhatsApp abre com uma saudação que refere o tour, pronta a enviar.

No Pro ou no Business, responder a uma lead em Novo passa-a para Contactado. Uma mensagem no ecrã deixa-o anular.

Exportar as suas leads

1. Selecione o botão de descarregar ao lado da caixa de pesquisa.
2. Abra o ficheiro CSV no Excel ou no Google Sheets.

O ficheiro tem as leads que a lista mostra, por isso filtre primeiro se só quiser algumas.

Escolher durante quanto tempo as leads ficam guardadas

1. Selecione Mais ações ao lado da caixa de pesquisa e depois Durante quanto tempo os contactos são guardados.
2. Escolha um período ou Até eu os apagar.
3. Selecione Guardar alterações.

As leads mais antigas do que esse período são apagadas logo, e de novo todos os dias, e não se podem recuperar. Exporte primeiro se quiser uma cópia.

Passar uma lead pelas fases

1. Selecione o nome da lead para a abrir.
2. Em Fase, selecione em que ponto está a lead: Novo, Contactado, Visita marcada, Proposta, Ganho ou Perdido.

Também pode mudar a fase na lista, em cada cartão. Os contadores no topo mostram quantas leads há em cada fase. Selecione um para ver só essas leads.

Juntar uma nota e uma data para voltar a contactar

1. Na lead aberta, em Voltar a contactar a, selecione Amanhã, Daqui a 3 dias ou Próxima semana, ou escolha uma data.
2. Em Notas, escreva o que precisa de lembrar. A nota guarda-se quando sai do campo.
3. Selecione Concluído.

Resultado no dia que escolheu, a lead aparece em A contactar hoje, no topo da lista.